Beta理財(cái)師app
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詳情介紹
Beta理財(cái)師app是一款理財(cái)師專屬金融理財(cái)軟件，該軟件為用戶們提供理財(cái)投資服務(wù)，內(nèi)有海量理財(cái)產(chǎn)品信息，用戶們可以隨意查看理財(cái)產(chǎn)品收益走向，看準(zhǔn)投資從而獲取收益。Beta理財(cái)師軟件還提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報(bào)告查閱下載、產(chǎn)品組合異動(dòng)提醒、理財(cái)資訊與研究報(bào)告等各個(gè)方面的支持工具。
Beta理財(cái)師app還會(huì)生成理財(cái)師的專屬早報(bào)和專業(yè)點(diǎn)評(píng)，并提供文字、視頻、音頻多種展現(xiàn)形式，讓客戶閱讀更生動(dòng)更有趣，以及以金融大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托海量金融數(shù)據(jù)和標(biāo)簽圖譜、運(yùn)用LLM技術(shù)+高質(zhì)量數(shù)據(jù)庫和MaaS+DaaS方式，打造金融垂類行業(yè)新一代數(shù)字化營銷解決方案。同時(shí)還通過內(nèi)容+工具+運(yùn)營的方式，將AIGC技術(shù)創(chuàng)新性應(yīng)用于金融業(yè)務(wù)場景，為金融機(jī)構(gòu)開展財(cái)富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型方案提供全流程服務(wù)，還提供數(shù)字化營銷、智能化資產(chǎn)配置和投后服務(wù)的落地方法和工具。
Beta理財(cái)師官方版特色
1、市場陪伴及解讀：7×24小時(shí)不間斷提供早間投教、短視頻，熱點(diǎn)解讀、理財(cái)筆記等營銷素材，幫助金融顧問和理財(cái)師營造真實(shí)生動(dòng)、專業(yè)有料的人設(shè)，打造差異化朋友圈；比如【財(cái)經(jīng)早報(bào)】，每日早間根據(jù)客戶偏好，生成理財(cái)師的專屬早報(bào)和專業(yè)點(diǎn)評(píng)，提供文字、視頻、音頻多種展現(xiàn)形式，讓客戶閱讀更生動(dòng)，更有趣。
2、商機(jī)發(fā)現(xiàn)：借力微信生態(tài)，實(shí)時(shí)獲取所有資訊、產(chǎn)品的客戶閱讀軌跡，了解客戶財(cái)經(jīng)話題&產(chǎn)品的偏好，獲取多度人脈以及銷售機(jī)會(huì)。
3、產(chǎn)品講解：依托Beta10余年基金研究和超320萬只金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)，提供宏觀解讀、市場情緒等市場分析工具，基金、理財(cái)、保險(xiǎn)、信貸等一系列金融產(chǎn)品深度解讀。
3、投后陪伴：建立電子臺(tái)賬，提供重點(diǎn)產(chǎn)品異動(dòng)提醒與調(diào)倉、解套建議。根據(jù)客戶持倉一鍵生成診斷報(bào)告，提供AI調(diào)倉建議或自制建議書。
4、成長社區(qū)：提供AI智能對(duì)練，從業(yè)考試，資產(chǎn)配置大賽，大咖分享等工具，賦能金融顧問和理財(cái)師專業(yè)能力、營銷能力的提升。
beta理財(cái)師app使用說明
第一步，點(diǎn)擊右上角的“注冊(cè)”按鈕，注冊(cè)Beta理財(cái)師的賬號(hào)；
第二步：輸入手機(jī)號(hào)，點(diǎn)擊獲取驗(yàn)證碼，輸入驗(yàn)證碼、姓名，設(shè)置好密碼后，點(diǎn)擊完成按鈕即可登錄；
第三步：進(jìn)入之后，在下面點(diǎn)擊“我的”，點(diǎn)擊上面的紅框內(nèi)的頭像框；
第四步：點(diǎn)擊上面的頭像框設(shè)置頭像，這個(gè)頭像將是個(gè)人名片的頭像，隨后輸入下面各類信息，姓名、單位、職位、自我介紹、聯(lián)系方式等信息，方便客戶及時(shí)聯(lián)系我們；
第五步：點(diǎn)擊下方的“首頁”按鈕，找到“財(cái)經(jīng)早報(bào)”選項(xiàng)，點(diǎn)擊即可生成當(dāng)日的財(cái)經(jīng)早報(bào)；
第六步：進(jìn)入之后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)獲客”即可將該財(cái)經(jīng)早報(bào)分享給微信好友、朋友圈等，方便大家獲客營銷；
除此之外，這款app可以查詢基金產(chǎn)品信息、市場信息以及各類分析，供大家參考。
軟件亮點(diǎn)
1、快速解讀市場和金融產(chǎn)品，讓工作效率快速提升6-10倍。
2、金融類產(chǎn)品評(píng)價(jià)，一眼看穿基金優(yōu)劣。
3、洞察客戶偏好、做好客戶的貼心客情管家。
4、一站式移動(dòng)營銷推廣工具，提供全流程數(shù)據(jù)化服務(wù)與支持。
5、精準(zhǔn)跟蹤客戶投資意向。
6、大數(shù)據(jù)分析 用戶喜好一目了然。
更新日志
v7.83版本
【跟我拍】聊熱點(diǎn)跟拍優(yōu)化，提升跟拍效率
【大搜索】動(dòng)態(tài)排序優(yōu)化，所見即所得
【同屏演示】演示體驗(yàn)優(yōu)化，效果更佳
【修復(fù)】已知問題的兼容與體驗(yàn)優(yōu)化
應(yīng)用截圖
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