
Beta理財顧問工作站
詳情介紹
Beta理財顧問工作站pc桌面版,一般也被稱作Beta理財師電腦版。它是由上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司推出的一款金融產(chǎn)品銷售與客戶服務(wù)的工具平臺。它為理財經(jīng)理提供各類金融產(chǎn)品查詢、客戶賬戶診斷報告查閱下載、產(chǎn)品組合異動提醒、理財資訊與研究報告等功能。該工作站主要用于支持國內(nèi)各類財富管理機構(gòu)的一線銷售人員,幫助他們進行金融產(chǎn)品銷售和客戶服務(wù)工作。Beta理財顧問工作站的功能包括金融產(chǎn)品查詢與演示、組合診斷與售后服務(wù)、金融資訊解讀等。通過該工作站,理財經(jīng)理可以查詢各類金融產(chǎn)品的信息,并向客戶提供相應(yīng)的理財建議。同時,他們還可以通過該工作站查閱和下載客戶賬戶的診斷報告,及時了解產(chǎn)品組合的異動情況。此外,工作站還提供了豐富的理財資訊和研究報告,幫助理財經(jīng)理及時了解市場動態(tài)和投資趨勢。
市場瞬息萬變,Beta緊密跟蹤國際國內(nèi)市場動態(tài),秉承嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯烤?,全面快速的為投資者解讀市場邏輯,挖掘投資機會
全市場金融產(chǎn)品,優(yōu)質(zhì)豐富
可視化查詢各類金融產(chǎn)品,包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財?shù)?br /> 理財師成長學(xué)習(xí),一站式搞定
基金考試模擬、考點解析、大咖分享、產(chǎn)品路演
賬戶診斷報告
查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告
異動監(jiān)控與提醒
所管理客戶的賬戶組合的異動提醒,及時做好售后服務(wù)
理財師必備工具匯總
定投工具、財經(jīng)熱點、市場解讀、理財資訊

2、閱讀并同意軟件安裝協(xié)議

3、選擇文件安裝位置

4、核對安裝信息,確認(rèn)無誤后即可點擊【下一步】安裝

5、選擇附加任務(wù),為了方便實用,建議選擇創(chuàng)建桌面快捷方式

6、等待軟件安裝完即可

7、用戶可以直接注冊賬號登陸,非常方便
2、客戶賬戶診斷報告查詢:理財經(jīng)理可以通過工作站查閱和下載客戶賬戶的診斷報告,了解客戶的投資組合情況和資產(chǎn)配置。
3、產(chǎn)品組合異動查詢:工作站可以提供產(chǎn)品組合異動的提醒功能,幫助理財經(jīng)理及時了解產(chǎn)品組合的變化情況。

功能特色
無需操心產(chǎn)品的選擇與配置,Beta基于全市場產(chǎn)品數(shù)據(jù),根據(jù)歷史回測的收益和風(fēng)險,為您的資產(chǎn)配置提供優(yōu)質(zhì)便捷的方案,幫助您用更少的時間市場瞬息萬變,Beta緊密跟蹤國際國內(nèi)市場動態(tài),秉承嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯烤?,全面快速的為投資者解讀市場邏輯,挖掘投資機會
全市場金融產(chǎn)品,優(yōu)質(zhì)豐富
可視化查詢各類金融產(chǎn)品,包括私募、信托資管、PE/VC、定增、海外理財、公募、保險、銀行理財?shù)?br /> 理財師成長學(xué)習(xí),一站式搞定
基金考試模擬、考點解析、大咖分享、產(chǎn)品路演
賬戶診斷報告
查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告
異動監(jiān)控與提醒
所管理客戶的賬戶組合的異動提醒,及時做好售后服務(wù)
理財師必備工具匯總
定投工具、財經(jīng)熱點、市場解讀、理財資訊
Beta理財顧問工作站安裝教程
1、從本站下載安裝包,直接解壓到本地安裝即可
2、閱讀并同意軟件安裝協(xié)議

3、選擇文件安裝位置

4、核對安裝信息,確認(rèn)無誤后即可點擊【下一步】安裝

5、選擇附加任務(wù),為了方便實用,建議選擇創(chuàng)建桌面快捷方式

6、等待軟件安裝完即可

7、用戶可以直接注冊賬號登陸,非常方便

Beta理財顧問工作站可以提供以下金融產(chǎn)品查詢功能:
1、金融產(chǎn)品可視化查詢:工作站提供可視化、圖形化展示各類金融產(chǎn)品的功能,包括基金、陽光私募、券商集合、保險、銀行等。2、客戶賬戶診斷報告查詢:理財經(jīng)理可以通過工作站查閱和下載客戶賬戶的診斷報告,了解客戶的投資組合情況和資產(chǎn)配置。
3、產(chǎn)品組合異動查詢:工作站可以提供產(chǎn)品組合異動的提醒功能,幫助理財經(jīng)理及時了解產(chǎn)品組合的變化情況。
下載地址
- 電腦版
- /安卓版
Beta理財顧問工作站 v3.0官方版
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- 廣東電信下載
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