宏達(dá)人壽保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)

宏達(dá)人壽保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)是一款集信息采集、分類(lèi)、匯總、分析、查詢(xún)、統(tǒng)計(jì)等各種處理為一體的人壽保險(xiǎn)管理系統(tǒng)。該人壽保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)主要提供了保險(xiǎn)代理系統(tǒng)的基本信息設(shè)置（壽險(xiǎn)名稱(chēng)、壽險(xiǎn)附加險(xiǎn)、邀費(fèi)方式、邀費(fèi)期間）、團(tuán)隊(duì)管理（團(tuán)隊(duì)成員信息錄入、公司人員查詢(xún)、公司人員狀態(tài)）、保單管理（壽險(xiǎn)錄入）、資料管理（壽險(xiǎn)資料、壽險(xiǎn)客戶(hù)信息、壽險(xiǎn)信息查詢(xún)）、理賠管理（理賠錄入、理賠查詢(xún)、理賠統(tǒng)計(jì)）、保費(fèi)管理（保費(fèi)按歸口部門(mén)統(tǒng)計(jì)、保費(fèi)按經(jīng)辦人統(tǒng)計(jì)、壽險(xiǎn)交費(fèi)、壽險(xiǎn)交費(fèi)統(tǒng)計(jì)）、自動(dòng)提示（生日提醒、保單到期提醒、事務(wù)提醒、信息閱讀）、其它應(yīng)用（事務(wù)安排、廣播信息）等功能。該系統(tǒng)上手簡(jiǎn)單、操作便捷，各種操作既可以通過(guò)菜單進(jìn)行，又可以通過(guò)系統(tǒng)的管理樹(shù)導(dǎo)航進(jìn)行管理。信息分類(lèi)全面，樹(shù)形管理方便，操作快捷簡(jiǎn)單，系統(tǒng)配有業(yè)務(wù)幫助指導(dǎo)、圖文并茂、全中文操作界面，無(wú)需計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，使用易懂易會(huì)，性能強(qiáng)大高效。歡迎有需要的朋友歡迎下載使用！

系統(tǒng)功能

一、提醒功能： 主要提醒客戶(hù)生日和到期保單。在這里提醒只在系統(tǒng)打開(kāi)時(shí)彈出，在使用過(guò)程中，如果想看最近有那些用戶(hù)過(guò)生日或那些保單即將到期，請(qǐng)單擊狀態(tài)欄左側(cè)的準(zhǔn)備來(lái)查看提醒信息！
1.客戶(hù)生日提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動(dòng)后，首先會(huì)彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱(chēng)為 “生日提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
2.保單到期提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動(dòng)后，首先會(huì)彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱(chēng)為 “保單到期提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
3.事務(wù)安排提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動(dòng)后，首先會(huì)彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱(chēng)為 “事務(wù)提示” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
4.公告信息提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動(dòng)后，首先會(huì)彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱(chēng)為 “公告信息” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
二、調(diào)用計(jì)算器功能： 單擊系統(tǒng)菜單→調(diào)用子菜單→單擊計(jì)算器 即可打開(kāi)Windows系統(tǒng)內(nèi)部的計(jì)算器窗口！
三、輸入功能：該系統(tǒng)提供了保險(xiǎn)代理系統(tǒng)的基本信息設(shè)置、團(tuán)隊(duì)管理（團(tuán)隊(duì)成員的信息管理）、保費(fèi)交納、壽險(xiǎn)保單錄入、聯(lián)系人信息檔案/在錄入保單后自動(dòng)建立、聯(lián)系人保險(xiǎn)期間的理賠信息錄入等信息表的查看與管理。

四、報(bào)表功能：
1、基礎(chǔ)信息設(shè)置節(jié)點(diǎn)包括：其它七項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)置和所有“基礎(chǔ)信息列表”。
2、團(tuán)隊(duì)信息管理節(jié)點(diǎn)中包括：“公司成員信息輸出”。

3、保單管理中包括：“壽險(xiǎn)信息輸出單”。查詢(xún)“壽險(xiǎn)信息”基本信息等。
4、客戶(hù)資源管理中包括：“壽險(xiǎn)客戶(hù)信息輸出”。
5、理賠管理中有客戶(hù)“理賠信息輸出”。
6、保險(xiǎn)資料管理節(jié)點(diǎn)包括：“壽險(xiǎn)資料保單”。
7、保費(fèi)管理中保費(fèi)交納節(jié)點(diǎn)有：“保費(fèi)交納記錄”報(bào)表！
五、統(tǒng)計(jì)功能：
理賠統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段根據(jù)‘經(jīng)辦人’‘案件歸口部門(mén)’‘保險(xiǎn)種類(lèi)’‘承保公司’統(tǒng)計(jì)理賠的信息，包括估計(jì)損失，理賠金額，并提供報(bào)表輸出。
壽險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)：分類(lèi)統(tǒng)計(jì)各‘歸口部門(mén)’在某一期間的壽險(xiǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)信息，實(shí)際保額和實(shí)收保費(fèi)，并提供報(bào)表輸出。分類(lèi)統(tǒng)計(jì)各‘經(jīng)辦人’在某一期間的壽保險(xiǎn)保費(fèi)信息，實(shí)際保額和實(shí)收保費(fèi)，并提供報(bào)表輸出。

交費(fèi)統(tǒng)計(jì)：可以按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)保單交費(fèi)情況。
六、打印功能：以上報(bào)表功能中的所有報(bào)表均能打印（僅限注冊(cè)用戶(hù)）。
七、安全功能：進(jìn)入系統(tǒng)后，單擊菜單“系統(tǒng)→工具→用戶(hù)及權(quán)限設(shè)置”可以設(shè)置系統(tǒng)的用戶(hù)權(quán)限。
八、備份功能：可備份在硬盤(pán)、軟盤(pán)或其他可移動(dòng)磁盤(pán)中，并可對(duì)備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行多項(xiàng)操作。
九、數(shù)據(jù)交換功能： 有四種方式可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換：
一是“信息交換”功能，可以任意導(dǎo)入、導(dǎo)出信息；
二是“信息表交換”可以導(dǎo)入、導(dǎo)出信息表；
三是“轉(zhuǎn)換Access數(shù)據(jù)庫(kù)”，可以將Access數(shù)據(jù)庫(kù)(*.mdb文件)轉(zhuǎn)換為基于本平臺(tái)的信息庫(kù)(*.dbi)，該操作產(chǎn)生一個(gè)新的dbi文件，不會(huì)對(duì)原Access數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行任何更改；
四是“與Excel文件交換數(shù)據(jù)”，該功能可以將基于本平臺(tái)的信息庫(kù)(*.dbi)轉(zhuǎn)換為Excel文件，也可以將Excel文件轉(zhuǎn)換為基于平臺(tái)的信息庫(kù)（*.dbi）。

系統(tǒng)特色

1、靈活適應(yīng)客戶(hù)業(yè)務(wù)變化
軟件包含二次開(kāi)發(fā)環(huán)境，用戶(hù)可根據(jù)自己的業(yè)務(wù)變化進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，整個(gè)過(guò)程不需要編寫(xiě)代碼，通過(guò)操作即可實(shí)現(xiàn)。
2、適用電腦、手機(jī)和平板
宏達(dá)軟件所有產(chǎn)品均有CS版和BS版，用戶(hù)可以通過(guò)電腦、平板、智能手機(jī)登多種設(shè)備訪問(wèn)自己的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，適應(yīng)多種工作環(huán)境。
3、單機(jī)、局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)通用
4、數(shù)據(jù)安全，要?jiǎng)?wù)提醒日志能跟蹤用戶(hù)數(shù)據(jù)各種操作，記錄數(shù)據(jù)的細(xì)微變化，確保能發(fā)現(xiàn)失誤操作和惡意操作，并為數(shù)據(jù)恢復(fù)提供參考信息。根據(jù)業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)變化及時(shí)發(fā)出提示信息，提醒用戶(hù)，以防錯(cuò)過(guò)重要事務(wù)。
5、操作快捷，五分鐘入門(mén)
扁平化設(shè)計(jì)，任何功能均可通過(guò)導(dǎo)航——功能實(shí)現(xiàn)，簡(jiǎn)單至極。
6、綠色版本，復(fù)制即用
綠色版本，無(wú)需安裝，復(fù)制到電腦即可使用。