平安e行銷app
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詳情介紹
平安e行銷app是一款保險(xiǎn)營銷軟件。該軟件幫助工作人員融入了眾多的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),而且界面十分簡約,操作起來也很輕松,內(nèi)部人員可以通過自己的賬號和密碼,開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。通過它能夠讓使用者在大數(shù)據(jù)庫當(dāng)中找到那些保戶、潛在保戶,讓業(yè)務(wù)員可以快速確定目標(biāo),制定一天的行程計(jì)劃,讓大家目的更加明確。
平安e行銷官方版有客戶管理、投保管理、業(yè)績管理、快捷服務(wù)、人力發(fā)展、資訊分享等功能,大家在這里通過一部手機(jī)就可以快速完成整個(gè)保險(xiǎn)全流程業(yè)務(wù)的操作。相信有了這款軟件,大家一定可以快速的給需要辦理保險(xiǎn)的用戶展示最新的理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品,有效提高辦公效率和服務(wù)質(zhì)量,帶來更多的客戶和收益。
平安e行銷app功能
1、客戶管理:數(shù)據(jù)云處理,上傳備份通訊錄,新增客戶一鍵完成。
2、業(yè)績管理:個(gè)人業(yè)績隨時(shí)查看,傭金收入隨心查。
3、投保管理:投保進(jìn)度在線查看,回銷問題及時(shí)處理。
4、人力發(fā)展:多元化增員渠道,提升代理人增員潛力。
5、快捷服務(wù):保全、理賠一鍵查詢。
6、熱點(diǎn)資訊:熱門資訊隨手掌握,早會(huì)素材輕松獲取。
7、綜合金融:豐富的產(chǎn)品,綜合金融E起來。
平安e行銷app怎么查客戶保單
1、平安e行銷app查詢保單首先登錄E行銷專屬賬號;
2、進(jìn)入到E行銷,點(diǎn)擊首頁的銷售。
3、然后會(huì)跳出客戶——管理——輸入客戶的名字性別壽險(xiǎn)——點(diǎn)擊查看——在相關(guān)資料里——點(diǎn)擊已購產(chǎn)品——會(huì)出來保單號碼,點(diǎn)擊保單號碼投保人被保人等信息就出來了。
軟件亮點(diǎn)
1、客戶管理方法數(shù)據(jù)云解決,提交通訊錄備份,增加客戶一鍵進(jìn)行。
2、銷售業(yè)績管理方法個(gè)人業(yè)績隨時(shí)隨地查詢,提成收益隨心所欲查。
3、購買保險(xiǎn)管理方法購買保險(xiǎn)進(jìn)展線上查詢,回銷難題妥善處理。
4、人力發(fā)展趨勢多樣化增員方式,提高委托人增員發(fā)展?jié)摿Α?
中國平安介紹
中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團(tuán)”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),至今已經(jīng)發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資等金融業(yè)務(wù)為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。
經(jīng)營范圍:
投資保險(xiǎn)企業(yè);監(jiān)督管理控股投資企業(yè)的各種國內(nèi)、國際業(yè)務(wù);開展保險(xiǎn)資金運(yùn)用業(yè)務(wù);經(jīng)批準(zhǔn)開展國內(nèi)、國際保險(xiǎn)業(yè)務(wù);經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
應(yīng)用截圖
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